The Who - Higher Education
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1. Overture
2. It's a Boy
3. 1921
4. Amazing Journey
5. Eyesight to the Blind
6. Heaven and Hell
7. I Can't Explain
8. Fortune Teller
9. Tattoo
10. Summertime Blues
11. Shakin' All Over
12. My Generation
13. See Me, Feel Me
14. The Kids are All Right
15. It's Not True
16. I'm Free
17. Greyhound Girl
18. Relay
19. Dogs Part 2
20. Don't Even Know Myself
21. Shout
22. Classified
23. Odorono
24. Tattoo

Faixas 1-13: gravadas ao vivo no McDonough Gymnasium, Georgetown University, Washington DC, em 2 de novembro de 1969

Faixas 14-15, 17-18, 20 e 22: demos de Pete Townshend

Faixa 16: marcada como "outtake", mas provavelmente versão ao vivo gravada na turnê de 1969

Faixa 19: lado-B, com os cachorros de John e Pete nos vocais

Faixa 21: ao vivo no Richmond Jazz and Blues Festival, 1965

Faixas 23-24: da versão em CD de The Who Sell Out lançada pela Polydor alemã em 1986, as únicas disponíveis em estéreo "verdadeiro" até agora